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    本集團創建于2011年，總部位于北京。
    2016年8月，公司確立了“一心兩翼”的戰略發展思路。“一心”指的是小額信貸業務，小額信貸的特點是標準化、可復制、規模化、國際化； “兩翼”指三方財富管理業務和保險業務，財富管理主要是公募和私募股權投資，保險是國內和推薦海外保險。
    2022年，公司確立了以數字生活為核心，金融、物聯網為兩翼的新戰略。
    2014年12月，中國證券投資基金業協會正式納入基金業協會會員，接受中國證券投資基金業協會的自律監督；2015年1月，中國證券監督管理委員會正式頒發《基金銷售業務資格》證書，2017年7月根據證監會公告【2016】4號換領《經營證券期貨業務許可證》，證券期貨業務范圍：基金銷售。
    集團旗下海外及增值業務聯動全球資產，為境內外客戶提供全球化資產配置服務，包含全球各類型金融投資產品篩選及投資組合管理服務、專業的服務支持及資產業務供給，覆蓋財富增值與傳承、海外置業與身份規劃、子女教育規劃等需求場景。