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崗位要求：通過(guò)證券從業(yè)資格考試或有證券、保險(xiǎn)、銀行、期貨等金融從業(yè)經(jīng)歷或具有服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

崗位職責(zé)：

（1）制定客戶(hù)服務(wù)計(jì)劃，全面了解服務(wù)客戶(hù)基本信息、財(cái)務(wù)狀況、投資知識(shí)、投資經(jīng)驗(yàn)及投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等情況；

（2）根據(jù)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶(hù)提供財(cái)富管理配置服務(wù)，并提供金融產(chǎn)品相關(guān)信息介紹及購(gòu)買(mǎi)流程服務(wù)；

（3）為客戶(hù)做產(chǎn)品定制服務(wù)，制定落實(shí)客戶(hù)個(gè)性化資產(chǎn)配置方案并持續(xù)跟蹤。

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