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1、金融、財(cái)會(huì)或市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、熟悉國(guó)家經(jīng)濟(jì)方面的法律法規(guī)與產(chǎn)業(yè)政策，熟悉投資理財(cái)?shù)认嚓P(guān)知識(shí)；
3、具有一定的開拓能力及統(tǒng)籌、分析、歸納能力。
4、性格外向、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力；
5、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識(shí)；有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力。
6、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，向客戶提供專業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品；
7、根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料； 
8、及時(shí)收集并處理客戶的反饋意見，維護(hù)客戶關(guān)系，對(duì)客戶提供專業(yè)的咨詢
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo)，且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告； 
10、了解和發(fā)掘客戶需求及購(gòu)買愿望，介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)和特色；
11根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品，管理客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù)

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