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投資/理財顧問 (6人)
6-8K元/月
盤龍區
全職
高中以上
不限經驗
18歲-32歲
不提供住宿
保障福利
  • 社會保險
職位動態
45%
簡歷查看率
3天左右
HR平均回復時長
職位詳情
1、建立及維護公司同客戶之間的投資項目,為客戶提供相關投資信息;
2、跟蹤客戶需求動態,客戶關系管理:通過客戶拜訪等形式提高客戶滿意度,鞏固均衡的客戶關系平臺;
3、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略;
4、負責保持與客戶溝通聯系,為客戶提供金融分析軟件等服務;
5、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;
6、負責根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃; 
7、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售;
8、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃;
9、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排;

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