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1、建立及維護公司同客戶之間的投資項目，為客戶提供相關投資信息；
2、跟蹤客戶需求動態，客戶關系管理：通過客戶拜訪等形式提高客戶滿意度，鞏固均衡的客戶關系平臺；
3、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略；
4、負責保持與客戶溝通聯系，為客戶提供金融分析軟件等服務；
5、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢；
6、負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃； 
7、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售；
8、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃；
9、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排；

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