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1.與客戶會談與溝通，掌握客戶的信息；
2.分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；
3.知道客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對其財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀；
4.針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導
5.及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告；
福利待遇：
1、五天工作制（周末雙休），周一至周五早上8點30分-下午5點30分；
2、享受國家法律規定假節日休息，有年假，婚假，產假等；
3、豐富多彩的員工業余活動俱樂部，多元的文化生活；
4、公司每月都舉行活動：籃球比賽，羽毛球比賽，聚餐，KTV等；
5、年底有獎金及舉辦年會

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