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1、根據公司產品特點，向客戶提供專業的理財產品；
2、根據業務需求，負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料； 
3、及時收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關系；
4、完成上級領導制定的銷售目標，且按時保質的完成銷售報告； 
5、根據業務要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品；
6、管理客戶關系，完成銷售任務；
7、了解和發掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產品的優點和特色；
8、對客戶提供專業的咨詢；
9、持續跟進客戶，為客戶不斷提供理財咨詢與各種增值服務，提升客戶轉化率。

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